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2020年下半年高科技產品貿易強勢反彈,亞洲新出口國從中受益

由於COVID-19大流行,造成2020年相關經濟活動的停滯,全球貿易面臨衰退。2020年9月,根據世界智慧財產權組織(WIPO)公布的「全球創新指數(Global Innovation Index 2020)」指出,COVID-19疫情大爆發有造成技術相關投資和貿易額急劇下降的風險。

然而依據新的估算顯示,2020年高科技產品貿易表現優於貨物貿易,這是因為遠距和移動辦公帶動通訊、運算科技、處理和資料儲存裝置的蓬勃發展,且該趨勢在2021年初依然持續。

依據貿易數據監測(Trade Data Monitor, TDM)公司的預測,在渡過2020年艱難的春季之後,由於下半年高科技產品貿易表現強勁,2020年高科技產品貿易總額預計達3.36兆美元,與2019年相比減少1%。

相較之下,由於全球經濟放緩,特別是在運輸和建築領域,貨物貿易總額從2019年的18.9兆美元,下滑至2020年的17. 1兆美元,下滑幅度為9.2%。

2018-2020年全球出口總額&高科技產品出口額年度百分比變化以美元計

基本上,2020年高科技產品的貿易反彈是因為在全球主要經濟體中,消費者的行為發生廣泛變化所推動。

以美國為例,2020年前11個月的平板電腦和筆記型電腦進口額達452億美元,成長20.9%,而用於雲端運算的固態半導體存儲裝置進口量達123億美元,大幅成長38.4%。

在2020年前10個月,中國大陸是全球第一大高科技產品出口國,其次是歐盟(3,161億美元)、美國(2,074億美元)和韓國(1,378億美元)。

高科技產品主要出口國家/地區

業務調整以渡過COVID-19嚴峻疫情

COVID-19大流行肆虐全球,在2020年春季破壞了高科技產品供應鏈,迫使工廠關閉、減緩運輸速度和損害消費者需求,全球企業都面臨生存威脅。

然而隨著這一年的時間推移,製造業者和物流經理人找出使其業務持續營運的方法。需求的回升,使得2020年夏秋兩季的銷售量出現反彈,這也要歸功於居家辦公技術的強勁銷售。

中國大陸作為全球第一大高科技產品製造商,在2020年3月的出口額為545億美元,與2019年同期的593億美元相比減少8.1%,中國大陸對美國的貨運量下降至75億美元,減少21.7%。各產品的出口額皆出現大幅下滑:2020年3月,手機下降至84億美元,減少7.8%;資料處理裝置下降至69億美元,減少14.3%;路由器下降至32億美元,減少12.9%。

而此之後,中國大陸是歷經COVID-19衝擊後,首先帶動高科技產品出口額再次高升。

中國大陸、歐盟、美國及日本高科技產品主要出口額

COVID-19加速中國大陸的崛起

截至2020年4月,中國大陸的高科技產品出口額達597億美元,與2019年同期相比成長10.1%。該趨勢仍持續:2020年11月,中國大陸的高科技產品出口額達861億美元,與2019年同期相比大幅成長21.1%,進一步鞏固了中國大陸在高科技產品的貿易領先地位。

在2000年,美國是全球第一大科技產品出口國,出口額為1,569億美元,中國大陸則遠遠落後,排序第八位,出口額為319億美元。到了2010年,中國大陸的出口額增加至4,726億美元,位居全球第一。

2020年,中國大陸高科技產品的出口額預計達7,334億美元,與2019年的7,166億美元相比,成長2.3%,是2000年的20多倍。

2020年前11個月,中國大陸在高科技產品的主要出口類別為手機(1,117億美元)、資料處理裝置(1,027億美元)、積體電路(503億美元)、路由器(431億美元)及手機零組件和技術(402億美元)。

美國消費者推動對高科技產品的需求

美國是全球第二大高科技產品的進口國,僅次於大量進口供應鏈零組件的中國大陸。美國在2019年高科技產品的進口額達5,052億美元,高於2018年的4,735億美元。

COVID-19大流行影響美國的消費需求。美國在2020年4月的進口額為360億美元,與前一個月相比減少9.7%,2019年4月的進口額為398億美元。但2020年下半年的購買力有所回升:2020年前11個月,美國的進口額為4,573億美元,與2019年同期相比成長0.1%。

據2020年貿易數據顯示,美國買家正在改變採購高科技設備的地點。2020年前11個月,美國從中國大陸進口高科技設備的金額下降至1,265億美元,減少3.6%,同時從越南進口的金額攀升至247億美元,成長24.1%,而從韓國的進口額上升至182億美元,成長9%。

越南引領其他亞洲國家的崛起

繼中國大陸之後,由於各種因素,其他亞洲國家逐漸成為製造科技產品的主要來源國,該趨勢將於2021年持續下去。馬來西亞、泰國、新加坡和韓國已在該趨勢中受益,但越南才是亞洲復興真正的受益者。

2020年前11個月,中國大陸從越南進口的高科技產品金額達368億美元,比2019年同期成長35.4%,其中手機、路由器、處理器、積體電路和半導體的銷售額達數十億美元。

中國大陸的高科技產品出口額

依越南貿易夥伴報告的貿易數據顯示,2020年前9個月高科技產品進口額達957億美元,高於2016年的705億美元。

展望2021年

世界貿易組織(WTO)預測,2021年全球貿易將反彈7.2%。基於2020年下半年高科技產品的貿易額急劇成長,估算2021年全球高科技產品貿易額將再次與整體貨物的貿易額保持同步甚至超越。

  • 發布日期 : 110-04-06
  • 更新日期 : 110-04-06
  • 發布單位 : 資料服務組
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